داستان از کاهال ، یک گرگینه تروریست که از قبیله گرگینه خود اخراج شده است ، پیروی می کند و علیه شرکت پنتکس و آلودگی ناشی از آن می جنگد. این بازیکن به عنوان كاهال مناطقی را در شمال غربی آمریكا پشت سر می گذارد و می تواند به صورت یك گرگ ، انسان یا گرگینه تبدیل شود تا وظایف مختلفی مانند اكتشاف ، گفتگو و جنگ را انجام دهد.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood یک بازی نقش آفرینی اکشن سوم شخص و تک نفره است که در آن بازیکن نقش یک گرگینه تروریستی را بازی می کند. این بازیکن مناطق مختلفی را در شمال غربی آمریکا جستجو می کند. در این مناطق ، بازیکن از طریق ماموریت ها بازی می کند ، که ممکن است تأثیراتی در دنیای بازی داشته باشد ، از جمله منجر به قفل شدن ماموریت های ثانویه می شود. بازیکن همچنین به Penumbra می رود ، مکانی بین جهان فیزیکی و دنیای روح ، جایی که می توانند از روح بزرگ آبشار ، جنبه های جانبی یا چالش دریافت کنند ، که پاداش هایی را برای تکمیل آنها مانند باز کردن میانبرها بین مناطق به بازیکن می دهد.

گرگینه یک شکل دهنده است و می تواند علاوه بر فرم گرگینه اش ، شکل های گرگ و انسان نیز به خود بگیرد. هر فرم مکانیک گیم پلی خاص خود را دارد : فرم گرگ برای اکتشاف ، ردیابی ، جاسوسی و مخفی کاری و همچنین امکان عبور از معابر باریک استفاده می شود. شکل انسانی برای تعاملات مانند استفاده از ماشین آلات و مکالمه با مردم استفاده می شود. و از فرم گرگینه برای جنگ استفاده می شود. وقتی به شکل انسانی است ، شخصیت های دیگر نمی دانند که شخصیت بازیکن واقعاً یک گرگ است ، به بازیکن اجازه می دهد مخفی شود.